Pipedrive gère vos prospects, vos deals et votre pipeline. Il ne produit pas lui-même de factures électroniques : il transmet les données à l'outil de facturation connecté. Pour être conforme, c'est cet outil qui doit être une plateforme agréée (PA) ou y être raccordé.
Ce guide s'adresse aux entreprises sous Pipedrive : architectures possibles, données à préparer et plan de mise en conformité.
Rendre Pipedrive conforme
Un échange pour passer en revue votre Pipedrive, votre outil de facturation et l'architecture adaptée.
Prendre RDV →1. En bref
Pipedrive reste votre outil commercial ; la facture électronique vient d'un outil de facturation agréé ou raccordé à une plateforme agréée.
- Le calendrier : réception obligatoire via une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026 ; émission et e-reporting pour les PME, TPE et micro-entreprises au 1er septembre 2027.
- Le rôle de Pipedrive : il prépare la facture (client, produits, montants) et la transmet à l'outil de facturation connecté.
- Le point de contrôle : cet outil doit figurer sur la liste officielle des plateformes agréées, ou être raccordé à une plateforme qui y figure.
- Le chantier caché : vos données clients. SIREN, adresses, TVA et nature de l'opération doivent être propres dans Pipedrive.
- Pas besoin de changer de CRM : quatre architectures existent, du connecteur prêt à l'emploi à l'outil tout-en-un.
2. Ce que la réforme change pour une entreprise sous Pipedrive
Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA en France doit pouvoir recevoir ses factures électroniques via une plateforme agréée. Au 1er septembre 2027, les PME, TPE et micro-entreprises devront aussi les émettre et réaliser l'e-reporting.
Le détail est dans notre article sur le calendrier et obligations de la réforme.
Ce qui vous concerne directement
- Le PDF envoyé par e-mail ne suffit plus. Une facture électronique est émise au format Factur-X, UBL ou CII et transite par une plateforme agréée.
- De nouvelles mentions obligatoires : le SIREN du client, l'adresse de livraison si elle diffère de l'adresse de facturation, la catégorie d'opération (biens, services ou mixte) et, le cas échéant, l'option pour la TVA sur les débits.
- Ces informations naissent souvent dans Pipedrive. Fausses dans le CRM, fausses sur la facture.
Les points réglementaires de cet article sont donnés à titre d'information. Votre expert-comptable reste l'interlocuteur pour confirmer vos obligations et valider l'organisation retenue.
3. Pipedrive peut-il émettre des factures électroniques ?
Non, pas seul. Pipedrive ne produit pas lui-même de factures électroniques : il transmet les données à l'outil de facturation connecté, qui émet la facture et la fait transiter par une plateforme agréée.
Pipedrive propose une fonction de facturation qui crée et envoie des factures vers une application de facturation connectée. Elles sont pré-remplies avec les données du deal, du contact et de l'organisation, et leur statut reste visible sur le deal. La Marketplace Pipedrive propose des connecteurs vers des outils de facturation et de comptabilité.
Qui fait quoi
| Acteur | Rôle | Ce que vous en attendez |
|---|---|---|
| Pipedrive (CRM) | Prospects, deals, pipeline, activités, produits ; prépare et transmet les données de la facture | Des données clients complètes et fiables |
| Outil de facturation | Produit la facture au format Factur-X, UBL ou CII, suit les paiements | Qu'il soit plateforme agréée ou raccordé à une plateforme agréée |
| Plateforme agréée (PA) | Émet, reçoit et transmet les factures ; transmet les données à l'administration | Qu'elle couvre vos flux et se connecte à votre outil de facturation |
| Comptabilité | Enregistre factures clients et fournisseurs, rapproche les paiements | Que les factures y remontent sans ressaisie |
Pour comprendre la place du CRM dans cette chaîne, quel que soit l'outil, lisez notre article sur le rôle du CRM dans la facturation électronique.
La bonne question : l'outil de facturation connecté à Pipedrive est-il une plateforme agréée, ou raccordé à une plateforme agréée ? Vérifiez-le sur la liste officielle.
4. Les 4 architectures possibles
Quatre architectures permettent de rester conforme avec Pipedrive : connecteur Marketplace, intégration sur mesure, ERP raccordé ou outil tout-en-un agréé. Tout dépend de l'endroit où naît la facture.
| Architecture | Comment ça marche | Pour qui | Avantages | Limites | Budget indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pipedrive + outil de facturation agréé via connecteur Marketplace | Le connecteur crée la facture à partir du deal gagné et fait remonter son statut | PME dont l'outil de facturation propose un connecteur Pipedrive | Prêt à l'emploi, mise en route rapide | Champs synchronisés limités à ce que prévoit le connecteur | Abonnement de l'outil de facturation |
| 2. Pipedrive + outil agréé via automatisation ou API | Make, Zapier ou une API sur mesure relie Pipedrive à l'outil agréé | Process spécifiques, champs personnalisés, plusieurs outils | Flux adapté à votre organisation | À maintenir dans le temps | Intégration : 1 500 à 8 000 € |
| 3. Pipedrive + ERP déjà raccordé à une PA | Le deal gagné part dans l'ERP, qui facture via sa PA | Structures plus importantes, déjà équipées d'un ERP | La facturation reste dans l'ERP | Projet d'intégration plus lourd | Selon l'ERP et l'intégrateur |
| 4. Basculer devis + facturation dans un outil tout-en-un agréé | CRM, devis et factures réunis, par exemple dans Sellsy | Facturation centrale, Pipedrive peu utilisé | Une seule base clients, la facture naît du devis | Changement d'outil et reprise des données | Licences Sellsy : 49 à 119 € HT par utilisateur et par mois (engagement annuel) ; la facturation électronique est incluse à partir de l'offre Evolution (89 € HT par utilisateur et par mois) |
Dans les architectures 1 à 3, vos licences Pipedrive ne changent pas : de 14 € (Lite) à 79 € (Ultimate) par utilisateur et par mois en facturation annuelle. Un exemple concret de l'architecture 1 : connecter Pipedrive et Pennylane.
Laquelle choisir ?
- Votre outil de facturation agréé a un connecteur Pipedrive et votre process est simple : architecture 1.
- Vos champs, vos étapes ou vos outils sortent du standard : architecture 2.
- Votre facturation part déjà d'un ERP : architecture 3.
- Vos commerciaux font les devis, la facturation est centrale et Pipedrive est sous-utilisé : architecture 4.
Pour la sélection de la plateforme elle-même, suivez notre méthode pour choisir une plateforme agréée.
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Demander un audit CRM gratuit →5. Les données à préparer dans Pipedrive
La facture électronique exige des données clients complètes : SIREN, adresses, TVA, nature de l'opération. Préparez-les dans Pipedrive avant de brancher quoi que ce soit.
| Donnée | Où dans Pipedrive | Pourquoi |
|---|---|---|
| SIREN / SIRET | Champ personnalisé sur l'organisation | Mention obligatoire ; sert à adresser la facture à la bonne entreprise |
| Raison sociale exacte | Nom de l'organisation | Éviter les écarts entre nom commercial et nom légal |
| Adresse de facturation | Champ adresse de l'organisation | Mention de la facture |
| Adresse de livraison | Champ personnalisé sur l'organisation ou le deal | Obligatoire si elle diffère de l'adresse de facturation |
| Numéro de TVA intracommunautaire | Champ personnalisé sur l'organisation | Clients européens hors France |
| Catalogue produits et taux de TVA | Produits | Des lignes de facture justes, sans ressaisie |
| Nature de l'opération | Champ personnalisé sur le deal ou le produit (biens, services, mixte) | Nouvelle mention obligatoire |
| Conditions de paiement | Champ personnalisé sur l'organisation ou le deal | Reprises sur la facture |
| Déclencheur de facturation | Statut « gagné » du deal ou étape dédiée | Savoir quand et comment la facture part |
| Responsable de la facture | Propriétaire du deal ou champ dédié | Savoir qui valide et qui relance |
| Organisations en doublon | Fusion des doublons | Une organisation = un SIREN = un client à facturer |
Fixez une règle simple : pas de deal gagné sans SIREN ni adresse de facturation renseignés. Contrôlez-la par une automatisation ou par une revue régulière des deals gagnés.
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