Formation Sellsy · CRM, devis, facturation

Formation Sellsy : vos équipes
à l'aise du devis à la facture

Sellsy réunit CRM, devis et facturation. Encore faut-il que chacun s'en serve de la même façon. On forme vos commerciaux, votre administration des ventes et vos managers en intra-entreprise, en visio ou sur site, sur vos données réelles.

Ambassadeur Sellsy 350+ dirigeants et commerciaux formés ★ 5,0 Google 50+ entreprises accompagnées En visio ou sur site

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Sans engagement · Vous préférez en parler de vive voix ? Prendre RDV

Le vrai sujet

Pourquoi une formation Sellsy
change l'adoption

Parce que Sellsy sert plusieurs métiers à la fois. Sans formation commune, chaque équipe en utilise un coin, et les données cessent de se recouper.

Sellsy couvre trois métiers dans un même logiciel : la vente, les devis et la facturation. C'est sa force. C'est aussi ce qui complique sa prise en main : un commercial, un gestionnaire des ventes et un dirigeant n'y cherchent pas la même chose. Pour situer l'outil et son périmètre, lisez notre avis complet sur Sellsy CRM.

Sans formation, le scénario est connu. Les commerciaux suivent leurs affaires chacun à leur manière. L'administration des ventes refait les devis à côté. Les factures partent avec des fiches clients incomplètes. Chacun a raison dans son coin, et les chiffres ne se recoupent plus. Le pipeline ne raconte pas la même histoire que la facturation, et le dirigeant ne se fie ni à l'un ni à l'autre.

Une formation au logiciel Sellsy ne consiste pas à faire le tour des menus. Elle fixe des règles communes : qui crée une fiche client, à quel moment une opportunité devient un devis, qui relance une facture en retard. C'est ce socle qui fait tenir l'adoption d'un CRM dans la durée. Un outil que tout le monde remplit de la même manière devient un outil que tout le monde consulte.

Côté formateur Sellsy, vous avez affaire à Cognito : une agence CRM, Ambassadeur Sellsy, qui déploie l'outil pour des PME B2B et a déjà formé 350+ dirigeants et commerciaux. On forme sur ce qu'on paramètre, en intra-entreprise et sur vos données réelles.

Pour qui

Une formation Sellsy par profil

Quatre profils, quatre sessions distinctes. Chacun apprend les gestes qu'il fera tous les jours dans Sellsy, sur son propre périmètre, sans subir une session qui ne le concerne pas.

Commerciaux

Au programme : pipeline, opportunités, devis. Créer et qualifier une opportunité, la faire avancer d'étape en étape, envoyer un devis depuis la fiche client, programmer la relance.

À la sortie : chacun tient son pipeline à jour et sort un devis propre sans demander d'aide.

Compléter avec notre formation commerciale B2B →

Administration des ventes et gestion

Au programme : devis, factures, relances de paiement. Passer du devis signé à la facture sans ressaisie, suivre les échéances, relancer les règlements en retard.

À la sortie : un circuit devis-facture tenu dans Sellsy, et non plus dans des fichiers à part.

Dirigeants et managers

Au programme : tableaux de bord, prévisions, pilotage. Lire le pipeline et le prévisionnel, suivre le chiffre facturé, animer le point commercial à partir de Sellsy.

À la sortie : des décisions prises sur les données de l'outil, pas sur un tableur reconstruit chaque lundi.

Administrateurs Sellsy

Au programme : paramétrage, champs, modèles, automatisations, droits. Faire évoluer le pipeline, créer un champ, modifier un modèle de devis, ouvrir un accès au bon niveau.

À la sortie : une personne en interne capable de faire vivre l'outil sans dépendre de nous.

Vous préparez un plan de formation plus large que Sellsy ? Notre guide de la formation CRM explique comment former une équipe et faire tenir l'usage dans la durée.

Programme

Le programme type d'une formation Sellsy

Six modules, à combiner selon vos profils. Le programme définitif sort d'un audit court de votre compte Sellsy : on ne forme pas vos équipes sur ce qu'elles n'utiliseront pas.

Prise en main du CRM et du pipeline

Fiches sociétés et contacts, opportunités, étapes du pipeline, activités et relances. L'objectif : que chaque commercial retrouve ses affaires en cours et sache quoi faire ensuite.

Devis et catalogue

Produits et services au catalogue, modèles de devis, remises, envoi et suivi du devis depuis l'opportunité. Fini les devis refaits dans un traitement de texte.

Facturation et relances

Du devis accepté à la facture, suivi des échéances et des règlements, relances de paiement. Le commercial et la gestion travaillent enfin sur le même dossier client.

Automatisations

Tâches et relances créées automatiquement, notifications, modèles d'e-mails. On automatise ce qui est répétitif, et on explique à l'équipe ce que l'outil fait désormais à sa place.

Rapports et tableaux de bord

Pipeline, prévisions, chiffre facturé, activité par commercial. Les managers apprennent à lire les rapports de Sellsy et à s'en servir en réunion, sans export vers un tableur.

Préparer la facturation électronique

La réforme rend deux choses décisives : des fiches clients complètes et à jour, et un circuit devis-facture tenu de bout en bout. On vous forme sur ces deux points. Pour le calendrier et les obligations, lisez notre article CRM et facturation électronique et validez votre cas avec votre expert-comptable.

Durée et tarif sur devis, selon le nombre de profils et de sessions. Le programme est ajusté après l'audit : on retire les modules inutiles, on renforce ceux qui bloquent vos équipes.

Prendre RDV pour cadrer votre programme →

Comment ça se passe

Comment ça se passe : 4 étapes,
de l'audit au suivi

En quatre temps : on audite votre Sellsy, on écrit le programme, on forme vos équipes sur vos données, puis on vérifie que l'usage tient.

Étape 1Audit de votre Sellsy

On regarde votre compte tel qu'il est : pipeline, catalogue, modèles de documents, droits, qualité des fiches clients. Vous savez où sont les blocages avant de parler formation.

Gratuit · livré en 72h

Étape 2Programme sur mesure

On choisit les modules par profil, on fixe le nombre de sessions et on prépare les exercices à partir de vos propres dossiers clients.

Durée et tarif sur devis

Étape 3Sessions sur vos données

En intra-entreprise, en visio ou sur site. Chaque participant manipule son vrai pipeline, ses vrais devis, ses vraies factures. Pas de compte de démonstration.

En visio ou sur site

Étape 4Suivi d'adoption

Après la formation, on revient sur l'usage réel : ce qui est bien rempli, ce qui ne l'est pas, les questions restées en suspens. On corrige avant que les mauvaises habitudes s'installent.

Après la formation

Bien choisir

Formation seule ou déploiement complet ?

La formation suffit quand votre Sellsy est bien paramétré et que le problème vient de l'usage. Si c'est le paramétrage qui bloque, il faut le reprendre d'abord : on ne forme pas une équipe à contourner un outil mal réglé.

La formation seule suffit si…

Votre situation : le pipeline, le catalogue et les modèles de documents correspondent à votre façon de vendre. Ce sont les habitudes qui divergent d'une personne à l'autre.

Les signes : des opportunités jamais mises à jour, des devis envoyés hors de Sellsy alors que le modèle existe, des rapports que personne n'ouvre.

Ce qu'on fait : audit, programme par profil, sessions sur vos données, suivi d'adoption.

Il faut d'abord reprendre le paramétrage si…

Votre situation : les étapes du pipeline ne reflètent pas votre cycle de vente, le catalogue est incomplet, les droits sont ouverts à tous.

Les signes : des champs en doublon, des données clients à nettoyer, des équipes qui repassent par un tableur pour faire leur travail.

Ce qu'on fait : remise à plat du paramétrage, reprise des données, puis formation des équipes sur l'outil corrigé.

Voir le déploiement avec notre agence Sellsy →

Sur devisformation Sellsy
selon profils et sessions

49 – 99 €par utilisateur / mois
licences Sellsy

2 500 – 15 000 €déploiement complet
selon périmètre

La formation ne change rien au coût de vos licences Sellsy, de 49 à 99 € par utilisateur et par mois. Pour situer chaque poste de dépense, voyez notre page prix d'un CRM.

FAQ

Questions fréquentes sur la formation Sellsy

Combien de temps dure une formation Sellsy ?

Cela dépend du nombre de profils à former et de votre point de départ. Une équipe qui découvre Sellsy n'a pas les mêmes besoins qu'une équipe qui l'utilise depuis deux ans. On fixe la durée après l'audit de votre compte, module par module, et elle figure dans le devis avant tout engagement.

La formation Sellsy est-elle finançable (OPCO, CPF) ?

Non, et on préfère le dire d'emblée. Les formations Cognito ne sont pas certifiées Qualiopi : ne comptez ni sur le CPF ni sur une prise en charge OPCO. Prévoyez la formation sur le budget de votre entreprise. Le programme est construit sur mesure après l'audit, et le devis précise la durée et le tarif.

Formation Sellsy en visio ou sur site ?

Les deux sont possibles, toujours en intra-entreprise. La visio convient bien aux sessions courtes par profil et aux équipes réparties sur plusieurs sites. Le présentiel est utile quand plusieurs services doivent se mettre d'accord sur des règles communes. Dans les deux cas, on travaille sur votre compte Sellsy et sur vos données réelles.

Faut-il déjà utiliser Sellsy pour suivre la formation ?

Non. On forme aussi bien des équipes qui démarrent que des équipes qui utilisent Sellsy depuis longtemps sans en tirer grand-chose. Si l'outil n'est pas encore paramétré, on commence par là : former sur un compte vide ou mal réglé ne sert à rien. L'audit dit dans quel cas vous êtes.

Formez-vous aussi à la partie facturation de Sellsy ?

Oui. La facturation fait partie du programme : passage du devis à la facture, suivi des échéances, relances de paiement. C'est souvent là que le commercial et la gestion se retrouvent sur le même dossier. On aborde aussi la préparation à la facturation électronique, côté données clients et process. Pour vos obligations, validez avec votre expert-comptable.

Qui est le formateur Sellsy chez Cognito ?

La formation est assurée par Cognito, agence CRM et Ambassadeur Sellsy. On déploie et on optimise Sellsy pour des PME B2B, et on a déjà formé 350+ dirigeants et commerciaux. Les sessions se déroulent sur votre compte, avec vos clients, vos devis et vos factures. Vos équipes repartent avec des réflexes applicables dès le lendemain.

Vos équipes à l'aise sur Sellsy,
du devis à la facture.

On audite votre compte Sellsy, on écrit le programme par profil et on forme vos équipes sur vos données. L'audit est gratuit, livré en 72h, sans engagement.

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