Agence CRM assurance
Pilotez vos contrats,
automatisez les renouvellements
On implémente et optimise les CRMs des cabinets de courtage et agents généraux : pipeline contrats, automatisation des renouvellements, conformité ACPR/DDA, suivi clients structuré.
+50 entreprises nous font confiance
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Entreprises accompagnées
de CA généré pour nos clients
grâce à notre accompagnement
Personnes formées
Note Google, avis vérifiés
Vos renouvellements
tombent à la dernière minute.
Contrats dispersés, échéances oubliées, conformité DDA tenue à la main, clients qui partent faute de relance. On structure tout dans un CRM pensé pour les courtiers et agents généraux.
Diagnostiquer mon organisationCe que nous faisons
pour les cabinets d'assurance
Des interventions opérationnelles sur site ou à distance, avec des résultats mesurables : pipeline contrats clair, renouvellements automatiques, conformité DDA intégrée.
Conseil & stratégie commerciale assurance
ICP clients (TPE, PME, particuliers patrimoniaux), packaging produits, plan d'acquisition, KPIs métiers (taux de renouvellement, panier moyen, multi-équipement, taux de sinistralité).
- Segmentation clients & prospects
- Plan d'acquisition multicanal
- KPIs : renouvellement, multi-équipement
- Pilotage portefeuille & sinistralité
CRM assurance & automatisation
Un CRM structuré pour piloter votre cabinet : pipeline contrats, alertes échéances 60/30/15j, conformité DDA intégrée, devoir de conseil tracé, archivage automatique.
- Audit & choix CRM (Pipedrive, Sellsy)
- Pipeline contrats & renouvellements
- Conformité DDA/ACPR/RGPD
- Connexion outils assurance métier
Formation commerciale courtage
Vos chargés de clientèle et conseillers formés aux techniques modernes : prospection patrimoniale, qualification besoins, présentation devis, gestion objections, multi-équipement.
- Modules vente assurance B2B/B2C
- Découverte besoins & devoir de conseil
- Présentation devis & closing
- Suivi post-formation 30 jours
NOS CAPSULES CRM ASSURANCE
Des modules ciblés pour adresser chaque étape de votre cycle commercial assurance : de la prospection au renouvellement, en passant par la conformité DDA et le multi-équipement.
CLEAN, Portefeuille structuré
Nettoyage doublons, segmentation par produit/risque, historique sinistres centralisé. La fondation indispensable au pilotage portefeuille.
VENTE, Pipeline & renouvellements
Étapes claires lead → devis → souscription → contrat, alertes échéances J-60/30/15, relances automatiques. Plus de contrats perdus.
MARKETING, Multi-équipement
Connexion CRM ↔ outils marketing, scoring cross-sell par profil client, campagnes de rappel. Plus de produits par client.
ADMIN, Conformité DDA automatisée
Devoir de conseil tracé, RGPD intégré, archivage 5 ans, génération auto devis et avenants. Conformité tenue sans effort.
Une méthode structurée,
des résultats rapides
Chaque mission démarre par un audit de votre organisation commerciale sur site ou en visio. On ne propose pas de solution avant de comprendre votre portefeuille réel et vos enjeux conformité.
Audit organisation assurance, 48h
Analyse de votre cycle prospection-souscription-renouvellement pour identifier les leviers de performance et conformité immédiats.
48h maxConception architecture CRM assurance
Pipeline contrats, structure conformité DDA/RGPD, alertes échéances, dashboards portefeuille par produit et conseiller.
Cadrage validé ensembleMise en place CRM opérationnel
Configuration complète, migration portefeuille existant, intégrations outils métier et automatisations renouvellements.
Sprints de 2 semainesFormation équipes & adoption
Montée en compétence chargés de clientèle avec suivi post-formation pour garantir adoption et conformité durables.
Suivi 30jNotre expertise multi-plateformes CRM
Partenaire officiel Pipedrive
Le CRM commercial B2B par excellence. Idéal pour les équipes sales françaises qui veulent piloter leur pipeline avec précision.
Agence Sellsy ambassadeur
CRM tout-en-un pensé pour les PME françaises : facturation, devis, prospection et gestion client dans un seul outil. Idéal pour les PME de la région française.
Agence Salesforce
La référence mondiale des CRM. Cognito accompagne les scale-ups et grands comptes français dans l'implémentation et l'adoption Salesforce.
Connecté à tous
vos outils assurance
Cognito maîtrise et intègre l'ensemble de l'écosystème assurance : CRM, extranets compagnies, comparateurs, outils GED, signature électronique. Votre équipe n'a plus à jongler entre les plateformes.
Pipedrive
Sellsy
Salesforce
Make
n8n
Lemlist
Zapier
Aircall
Pennylane
Dropcontact
Calendly
Yousign
DocuSign
Sirene
Pappers
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Des résultats concrets,
pas des promesses.
Audit personnalisé, plan d'action clair, consultants spécialisés. On pilote avec vous jusqu'aux résultats, partout en France.
- Audit CRM & commercial en moins de 48h
- Recommandations actionnables immédiatement
- Consultants spécialisés Pipedrive, Sellsy & Salesforce
- Formations B2B opérationnelles, sur vos cas réels
- Intervention sur site ou à distance
- Équipe de 8 consultants experts mobilisables
Structurez votre cabinet,
sécurisez votre conformité
Audit personnalisé de votre organisation commerciale assurance, plan d'action clair et performance accélérée. Conformité DDA et RGPD intégrées dans toutes nos implémentations.
- Audit CRM & process renouvellements
- Recommandations actionnables en moins de 48h
- Partenaire officiel Pipedrive, Ambassadeur Sellsy
- Conformité DDA, ACPR, RGPD intégrée
- Accompagnement adapté courtage & agents
Parlez-nous de votre projet
Ils nous ont fait confiance
"Migration vers Pipedrive sans difficulté et avec une vraie logique métier. Équipe sérieuse, professionnelle et à l'écoute."
"Fiona a compris notre organisation et nous a aidés à mettre en place les nouveaux outils et la nouvelle stratégie d'acquisition clients. Un nouvel élan pour l'équipe."
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Cas clients
Découvrez comment notre accompagnement CRM transforme concrètement la performance commerciale de nos clients, PME, scale-ups et grands comptes.
FIPARC : +20 % de performance commerciale
Restructuration complète de Pipedrive : pipelines optimisés, automatisations, intégrations (Aircall, Dropcontact, Calendly…), dashboards unifiés.
Green Office : adoption CRM à 100 %
Migration depuis Dynamics, pipeline clarifié, automatisations (devis, affectation, enrichissement SIRET/SIREN) et centralisation complète des interactions clients.
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Scale-up retail : J+15, CRM devenu l'outil de pilotage
Distribution B2B : en J+15, le CRM est devenu l'outil de pilotage, avec +3 000 prospects intégrés et des comptes stratégiques suivis.
Client confidentiel : 0 saisie manuelle dans le CRM
Investissement immobilier : 0 saisie manuelle dans le CRM, avec 88 % de correspondance email et 93 % de correspondance téléphone.
CMC : +30 % de croissance
Contacts éparpillés entre Trello, l'ancien outil de facturation et la base comptable. Mise en place de Sellsy pour le CRM, les devis et la facturation : reprise et nettoyage des données, devis et contrats avec signature électronique, téléphonie connectée au CRM, formation des équipes.
Scalezia : +40 % de RDV qualifiés en 14 jours
Formation Prospection & Cold-Call de l'équipe commerciale : 14 h sur 2 jours.
L'expérience terrain
au service de votre croissance
Fondatrice de Cognito, Fiona cumule plus de 10 ans d'expérience terrain : prospection, rendez-vous, négociation et closing. Un parcours marqué par +1000 clients B2B signés et plusieurs rôles de top performer en start-up comme en PME.
Cette expérience lui a appris une chose essentielle : la performance commerciale repose sur un process structuré, un CRM clair et des méthodes simples appliquées avec régularité.
Aujourd'hui, Cognito compte une équipe de 8 consultants experts pour accompagner les PMEs et start-ups dans la construction d'une organisation commerciale efficace, un système conçu pour permettre aux dirigeants et aux équipes de vendre plus et plus efficacement.
Toutes vos questions
sur le CRM assurance
Pourquoi un CRM dédié pour un cabinet d'assurance ?
Le CRM est-il compatible avec la conformité DDA et ACPR ?
Comment automatiser les renouvellements de contrats ?
Peut-on connecter le CRM aux extranets compagnies ?
Quel CRM pour un cabinet de courtage : Pipedrive, Sellsy ou Salesforce ?
Peut-on gérer le multi-équipement client ?
Quel délai pour voir des résultats sur la rétention portefeuille ?
Quel budget pour structurer le CRM d'un cabinet d'assurance ?
Structurez votre CRM.
Libérez votre croissance.
Pipeline structuré, données fiables, équipes alignées. On implémente le CRM qui fait vraiment tourner votre business.
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Cognito optimise votre développement commercial grâce au CRM, à l'automatisation et à la formation.
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