Agence CRM assurance
Pilotez vos contrats,
automatisez les renouvellements
On implémente et optimise les CRMs des cabinets de courtage et agents généraux : pipeline contrats, automatisation des renouvellements, conformité ACPR/DDA, suivi clients structuré.
+50 entreprises nous font confiance
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Entreprises accompagnées
de CA généré par nos clients
grâce à notre accompagnement
Dirigeants & commerciaux formés
Note Google, avis vérifiés
Vos renouvellements
tombent à la dernière minute.
Contrats dispersés, échéances oubliées, conformité DDA tenue à la main, clients qui partent faute de relance. On structure tout dans un CRM pensé pour les courtiers et agents généraux.
Diagnostiquer mon organisationCe que nous faisons
pour les cabinets d'assurance
Des interventions opérationnelles sur site ou à distance, avec des résultats mesurables : pipeline contrats clair, renouvellements automatiques, conformité DDA intégrée.
Conseil & stratégie commerciale assurance
ICP clients (TPE, PME, particuliers patrimoniaux), packaging produits, plan d'acquisition, KPIs métiers (taux de renouvellement, panier moyen, multi-équipement, taux de sinistralité).
- Segmentation clients & prospects
- Plan d'acquisition multicanal
- KPIs : renouvellement, multi-équipement
- Pilotage portefeuille & sinistralité
CRM assurance & automatisation
Un CRM structuré pour piloter votre cabinet : pipeline contrats, alertes échéances 60/30/15j, conformité DDA intégrée, devoir de conseil tracé, archivage automatique.
- Audit & choix CRM (Pipedrive, Sellsy)
- Pipeline contrats & renouvellements
- Conformité DDA/ACPR/RGPD
- Connexion outils assurance métier
Formation commerciale courtage
Vos chargés de clientèle et conseillers formés aux techniques modernes : prospection patrimoniale, qualification besoins, présentation devis, gestion objections, multi-équipement.
- Modules vente assurance B2B/B2C
- Découverte besoins & devoir de conseil
- Présentation devis & closing
- Suivi post-formation 30 jours
NOS CAPSULES CRM ASSURANCE
Des modules ciblés pour adresser chaque étape de votre cycle commercial assurance : de la prospection au renouvellement, en passant par la conformité DDA et le multi-équipement.
CLEAN, Portefeuille structuré
Nettoyage doublons, segmentation par produit/risque, historique sinistres centralisé. La fondation indispensable au pilotage portefeuille.
VENTE, Pipeline & renouvellements
Étapes claires lead → devis → souscription → contrat, alertes échéances J-60/30/15, relances automatiques. Plus de contrats perdus.
MARKETING, Multi-équipement
Connexion CRM ↔ outils marketing, scoring cross-sell par profil client, campagnes de rappel. Plus de produits par client.
ADMIN, Conformité DDA automatisée
Devoir de conseil tracé, RGPD intégré, archivage 5 ans, génération auto devis et avenants. Conformité tenue sans effort.
Une méthode structurée,
des résultats rapides
Chaque mission démarre par un audit de votre organisation commerciale sur site ou en visio. On ne propose pas de solution avant de comprendre votre portefeuille réel et vos enjeux conformité.
Audit organisation assurance, 72h
Analyse de votre cycle prospection-souscription-renouvellement pour identifier les leviers de performance et conformité immédiats.
72h maxConception architecture CRM assurance
Pipeline contrats, structure conformité DDA/RGPD, alertes échéances, dashboards portefeuille par produit et conseiller.
J+5Mise en place CRM opérationnel
Configuration complète, migration portefeuille existant, intégrations outils métier et automatisations renouvellements.
J+10 à J+30Formation équipes & adoption
Montée en compétence chargés de clientèle avec suivi post-formation pour garantir adoption et conformité durables.
Suivi 30jNotre expertise multi-plateformes CRM
Agence Pipedrive certifiée
Le CRM commercial B2B par excellence. Idéal pour les équipes sales françaises qui veulent piloter leur pipeline avec précision.
Agence Sellsy ambassadeur
CRM tout-en-un pensé pour les PME françaises : facturation, devis, prospection et gestion client dans un seul outil. Idéal pour les PME de la région française.
Agence Salesforce certifiée
La référence mondiale des CRM. Cognito accompagne les scale-ups et grands comptes français dans l'implémentation et l'adoption Salesforce.
Connecté à tous
vos outils assurance
Cognito maîtrise et intègre l'ensemble de l'écosystème assurance : CRM, extranets compagnies, comparateurs, outils GED, signature électronique. Votre équipe n'a plus à jongler entre les plateformes.
Pipedrive
Sellsy
Salesforce
Make
n8n
Lemlist
Zapier
Aircall
Pennylane
Dropcontact
Calendly
Yousign
DocuSign
Sirene
Pappers
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Des résultats concrets,
pas des promesses.
Audit personnalisé, plan d'action clair, experts certifiés. On pilote avec vous jusqu'aux résultats, partout en France.
- Audit CRM & commercial en moins de 72h
- Recommandations actionnables immédiatement
- Experts certifiés HubSpot & Pipedrive
- Formations B2B opérationnelles dès J+1
- Intervention sur site ou à distance
- Équipe de +10 consultants mobilisables
Structurez votre cabinet,
sécurisez votre conformité
Audit personnalisé de votre organisation commerciale assurance, plan d'action clair et performance accélérée. Conformité DDA et RGPD intégrées dans toutes nos implémentations.
- Audit CRM & process renouvellements
- Recommandations actionnables en moins de 72h
- Pipedrive Elite Partner, Sellsy Ambassadeur
- Conformité DDA, ACPR, RGPD intégrée
- Accompagnement adapté courtage & agents
Parlez-nous de votre projet
Ils nous ont fait confiance
"Cognito m'a accompagné sur toute ma stratégie : vision, prospection, process et CRM. Résultat : +200% de croissance. Ultra-réactifs, recommandations concrètes, suivi quotidien. Je recommande sans hésitation."
"Grâce à Fiona j'ai doublé mon chiffre d'affaires en un an. Des techniques de vente humaines, sans forcing. Fiona m'a changé la vision de la vente. Meilleur investissement de mon année 2025."
"Excellente expérience avec Cognito ! Migration vers Pipedrive sans difficulté et avec une vraie logique métier. Équipe sérieuse, professionnelle et à l'écoute."
"Fiona a un parcours passionnant, c'est une sacrée tronche ! Sincère, passionnée et très créative, elle est le boost que vous attendiez pour propulser votre prospection et votre CRM 🙌"
"Une super formation commerciale dispensée par Fiona. Du très haut niveau. Mes commerciaux ont vivement apprécié. Des cas pratiques avec de vraies mises en situation."
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"Fiona a compris notre organisation et nous a aidé à mettre en place les nouveaux outils et la nouvelle stratégie d'acquisition clients. L'IA peut nous retirer les tâches ingrates et nous faire gagner du temps."
"Ce que j'ai surtout apprécié, c'est la capacité de Fiona à prendre du recul sur mon métier. Les outils sont pertinents, utilisables immédiatement et m'ont aidé à gagner en confiance."
"J'ai adoré travailler avec Fiona ! Elle est extrêmement compétente, réactive et à l'écoute. Une approche sur-mesure, concrète et efficace. Je recommande vivement !"
"Fiona a pris le temps de nous former en petit groupe lors d'un atelier d'une après-midi. J'ai beaucoup apprécié ses conseils et je la recommande vivement !"
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Cas clients
Découvrez comment notre accompagnement CRM transforme concrètement la performance commerciale de nos clients, PME, scale-ups et grands comptes.
FIPARC : +20 % de performance commerciale
Restructuration complète de Pipedrive : pipelines optimisés, automatisations, intégrations (Aircall, Dropcontact, Calendly…), dashboards unifiés.
Green Office : adoption CRM à 100 %
Migration depuis Dynamics, pipeline clarifié, automatisations (devis, affectation, enrichissement SIRET/SIREN) et centralisation complète des interactions clients.
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Retail Scale-up : structuration du développement B2B
Structuration du CRM, de la prospection et du pilotage du CA. Restructuration de Pipedrive, centralisation des prospects (+3 000) et connexion avec les commandes (Pennylane).
Investissement immobilier : CRM automatisé & enrichissement des données
Architecture Pipedrive + n8n connectée à Sirene, Pappers, Pronto, LinkedIn, création et enrichissement automatique des fiches, ajout via URL LinkedIn ou SIRET.
L'expérience terrain
au service de votre croissance
Fondatrice de Cognito, Fiona cumule plus de 10 ans d'expérience terrain : prospection, rendez-vous, négociation et closing. Un parcours marqué par +900 clients B2B signés, 4 M€ générés et plusieurs rôles de top performer en start-up comme en PME.
Cette expérience lui a appris une chose essentielle : la performance commerciale repose sur un process structuré, un CRM clair et des méthodes simples appliquées avec régularité.
Aujourd'hui, Cognito compte une équipe de +10 consultants pour accompagner les PMEs et start-ups dans la construction d'une organisation commerciale efficace, un système conçu pour permettre aux dirigeants et aux équipes de vendre plus et plus efficacement.
Toutes vos questions
sur le CRM assurance
Pourquoi un CRM dédié pour un cabinet d'assurance ?
Le CRM est-il compatible avec la conformité DDA et ACPR ?
Comment automatiser les renouvellements de contrats ?
Peut-on connecter le CRM aux extranets compagnies ?
Quel CRM pour un cabinet de courtage : Pipedrive, Sellsy ou Salesforce ?
Peut-on gérer le multi-équipement client ?
Quel délai pour voir des résultats sur la rétention portefeuille ?
Quel budget pour structurer le CRM d'un cabinet d'assurance ?
Structurez votre CRM.
Libérez votre croissance.
Pipeline structuré, données fiables, équipes alignées. On implémente le CRM qui fait vraiment tourner votre business.
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Cognito optimise votre développement commercial grâce au CRM, à l'automatisation et à la formation.
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