Pipedrive est l'un des CRM les plus simples à déployer. Mais une bonne configuration dès le départ fait toute la différence sur l'adoption par vos équipes et la qualité de vos données commerciales. Ce guide vous accompagne étape par étape, puis vous dit comment former votre équipe à Pipedrive une fois l'outil en place.
Création du compte → Paramètres → Email → Pipelines → Import → Activités → Équipe. Comptez 30 à 60 minutes pour une configuration complète. Vous préférez être formé plutôt que de configurer seul ? Rendez-vous directement à la formation Pipedrive.
Créer votre compte Pipedrive
La première étape consiste à créer votre compte sur pipedrive.com. Pipedrive propose un essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire, avec accès complet aux fonctionnalités.
Informations requises
Pour créer votre compte Pipedrive, vous aurez besoin des éléments suivants :
- Votre adresse email professionnelle
- Le nom de votre entreprise
- Votre secteur d'activité et la taille de votre équipe commerciale
- Un mot de passe sécurisé (ou connexion via Google)
Une fois inscrit, Pipedrive vous guide via un assistant d'intégration qui pré-configure votre espace de travail selon votre profil. Vous pouvez suivre cet assistant ou passer directement aux paramètres manuels décrits ci-dessous.
Privilégiez la connexion via votre compte Google. Cela simplifie la synchronisation de votre agenda et de vos emails dès l'étape 3.
Configurer les paramètres du compte
Pour accéder à vos paramètres, cliquez sur l'image de votre profil dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Pipedrive, puis cliquez sur Paramètres de l'entreprise. Vous y trouverez trois grandes catégories de réglages à personnaliser en priorité.
Renseignez avec soin le fuseau horaire et la devise de votre entreprise. Ces deux paramètres influencent directement la planification des activités et l'affichage des montants dans vos rapports de vente. Si votre équipe est répartie sur plusieurs pays, définissez le fuseau horaire du siège social et laissez chaque utilisateur régler son propre fuseau dans ses préférences personnelles.
Connecter votre email
La synchronisation email est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Pipedrive : elle enregistre automatiquement vos échanges dans les fiches contacts et affaires, sans aucune saisie manuelle.
Accéder aux paramètres email
Depuis votre tableau de bord Pipedrive, cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sur Préférences personnelles. Dans le menu latéral, sélectionnez Synchronisation email.
Connecter votre compte
Pipedrive supporte nativement Gmail, Google Workspace, Outlook et Microsoft 365. Cliquez sur le bouton correspondant à votre fournisseur. Pipedrive vous redirige vers la page d'authentification de votre messagerie.
Autoriser l'accès
Accordez les permissions demandées par Pipedrive. Ces autorisations permettent la lecture et l'envoi d'emails directement depuis le CRM, ainsi que la synchronisation bidirectionnelle de votre agenda. Une fois confirmé, Pipedrive importe vos emails récents et les associe automatiquement aux contacts existants.
La synchronisation email est personnelle : chaque utilisateur doit connecter son propre compte. Un administrateur ne peut pas connecter l'email d'un autre membre à sa place.
Personnaliser vos pipelines
Le pipeline commercial est le cœur de Pipedrive. Par défaut, Pipedrive crée un pipeline avec des étapes génériques. L'adapter à votre process réel est indispensable pour que l'outil soit utile dès le premier jour.
Accéder à la gestion des pipelines
Cliquez sur l'icône Affaires dans le menu principal, puis sur Modifier le pipeline en haut de la vue Kanban. Vous pouvez aussi passer par Paramètres de l'entreprise → Pipelines.
Renommer les étapes
Double-cliquez sur chaque colonne pour la renommer selon les étapes réelles de votre cycle de vente : Qualification, Proposition envoyée, Négociation, Bon de commande signé, etc.
Définir la probabilité de closing par étape
Pipedrive permet d'associer un pourcentage de probabilité à chaque étape. Ces valeurs alimentent directement vos prévisions commerciales. Une affaire en "Négociation" à 70 % et à 10 000 € contribue à hauteur de 7 000 € à votre prévision du mois.
Créer plusieurs pipelines si nécessaire
Si votre entreprise gère plusieurs types de ventes (B2B, partenariats, e-commerce), créez un pipeline distinct pour chacun depuis Paramètres → Pipelines → Ajouter un pipeline.
Limitez-vous à 5-7 étapes par pipeline. Un pipeline trop long génère de la confusion et réduit l'adoption par les commerciaux.
Importer vos données
Si vous migrez depuis un autre CRM ou depuis des fichiers Excel, Pipedrive propose un outil d'import intégré qui accepte les formats CSV et les exports directs depuis HubSpot, Salesforce ou Zoho.
Préparer votre fichier CSV
Exportez vos contacts depuis votre outil actuel. Assurez-vous que votre fichier contient au minimum : prénom, nom, email, téléphone, entreprise. Pipedrive propose un fichier modèle téléchargeable pour vous guider sur le format attendu.
Lancer l'import
Depuis le menu principal, cliquez sur Contacts ou Affaires, puis sur Importer des données en haut à droite. Sélectionnez "Importer depuis un fichier" et chargez votre CSV.
Mapper les colonnes
Pipedrive vous présente un écran de correspondance entre les colonnes de votre fichier et les champs Pipedrive. Associez chaque colonne au bon champ. Si certains champs n'existent pas encore, créez-les à la volée depuis cet écran.
Vérifier et valider
Pipedrive affiche un aperçu des premières lignes avant l'import définitif. En cas d'erreur sur certaines lignes, Pipedrive génère un rapport détaillé que vous pouvez corriger et réimporter.
Nettoyez votre base avant de l'importer : supprimez les doublons, standardisez les formats de numéros de téléphone et vérifiez que vos adresses email sont valides. Un import propre = un CRM fiable dès le départ.
Cognito, experte en déploiement Pipedrive
Nos experts configurent votre CRM en 10 à 30 jours selon le périmètre : pipelines, automatisations, import de données, formation de l'équipe et suivi 30 jours.
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Paramétrer les activités
Les activités (appels, emails, réunions, relances) sont le moteur opérationnel de Pipedrive. Un bon paramétrage permet à vos commerciaux de toujours savoir quoi faire et quand.
Accéder aux paramètres de l'entreprise
Cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sur Paramètres de l'entreprise. Dans le menu de gauche, sélectionnez Personnalisation → Types d'activités.
Types d'activités : personnalisation des actions
Par défaut, Pipedrive propose : Appel, Réunion, Tâche, E-mail, Déjeuner, Deadline. Vous pouvez modifier ces types, en créer de nouveaux ou en supprimer selon votre process. Chaque type peut avoir sa propre icône et couleur pour faciliter la lecture du calendrier.
Planification automatique : pop-up d'activités
Pipedrive peut afficher automatiquement une fenêtre de planification d'activité chaque fois qu'une affaire passe à l'étape suivante dans le pipeline. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans Paramètres de l'entreprise → Pipeline → Modifiez votre pipeline, puis activez le toggle Suggérer une activité lors du passage à une nouvelle étape pour chacune des étapes concernées.
Pop-up après une affaire gagnée
Pipedrive peut également déclencher une fenêtre de pop-up lorsqu'une affaire est marquée comme gagnée, afin de planifier immédiatement les prochaines étapes post-closing. Activez cette option via le toggle Demander une activité après une affaire gagnée dans les paramètres de chaque pipeline.
Automatisations avancées
Pour aller plus loin, Pipedrive propose un moteur d'automatisation intégré (disponible à partir du plan Growth, voir nos tarifs Pipedrive 2026). Vous pouvez créer des règles du type : "Si une affaire reste en étape X plus de 7 jours sans activité, créer automatiquement une tâche de relance et notifier le responsable commercial".
Depuis septembre 2026, Pipedrive intègre aussi Nova, son outil natif de transcription et de mise à jour automatique des fiches après chaque appel, inclus dans tous les plans. C'est la brique qui supprime la ressaisie post-call : voyez comment activer Nova sur votre compte une fois vos pipelines et vos champs en place.
| Automatisation | Déclencheur | Action | Plan requis |
|---|---|---|---|
| Relance pipeline | Affaire inactive 7 jours | Créer une tâche + notifier | Growth |
| Email de bienvenue | Affaire gagnée | Envoyer un email automatique | Growth |
| Création de tâche | Passage à l'étape suivante | Créer une activité planifiée | Growth |
| Notification Slack | Affaire créée | Message dans un channel dédié | Growth + intégration |
Inviter votre équipe
Une fois votre configuration validée, invitez les membres de votre équipe commerciale. Dans Pipedrive, chaque utilisateur reçoit un accès à l'espace de travail commun avec les droits que vous lui attribuez.
Envoyer les invitations
Depuis Paramètres de l'entreprise → Gérer les utilisateurs, cliquez sur Inviter des utilisateurs. Entrez les adresses email de vos collaborateurs. Pipedrive leur envoie automatiquement un lien d'invitation valable 7 jours.
Définir les rôles et permissions
Pipedrive propose trois niveaux d'accès : Administrateur (accès complet), Utilisateur normal (accès à ses propres données et aux données partagées) et Accès restreint (uniquement ses propres données).
Former votre équipe
Pipedrive propose une Academy gratuite avec des parcours vidéo organisés par niveau. Si vous êtes déjà connecté à Pipedrive, aucune connexion supplémentaire n'est requise pour accéder à ces formations. Pour une formation sur votre pipeline réel, avec vos étapes et vos automatisations, voir la formation Pipedrive Cognito ci-dessous.
Organisez une session de 30 minutes en équipe pour présenter la configuration, montrer le pipeline et répondre aux questions. Les équipes qui bénéficient d'une démo interne adoptent le CRM 2 à 3 fois plus vite. Pour un déploiement structuré de bout en bout, notre offre de partenaire officiel Pipedrive couvre configuration, migration et formation.
Formation Pipedrive avec Cognito
Configurer Pipedrive prend une heure. Obtenir que toute l'équipe l'utilise correctement chaque jour prend une méthode. C'est l'objet de notre formation Pipedrive : elle ne se fait pas sur un compte de démonstration, mais sur votre pipeline réel, avec vos étapes, vos champs et vos automatisations, une fois la configuration des 7 étapes ci-dessus terminée. Vous préférez être accompagné ? Découvrez notre formation Pipedrive, en visio ou sur site, sur vos données réelles.
Ce que couvre la formation
- Pipeline et affaires : créer, qualifier et faire avancer une affaire, gérer les probabilités par étape, tenir le pipeline propre au quotidien.
- Activités et relances : planifier, exécuter et tracer appels, emails et rendez-vous, utiliser les pop-ups d'activité pour ne jamais laisser une affaire sans prochaine étape.
- Automatisations : comprendre les règles configurées sur votre compte (relances, tâches, notifications), savoir ce qui est automatique et ce qui reste de la responsabilité du commercial.
- Reporting : lire les tableaux de bord, suivre ses propres indicateurs, et pour les managers, piloter l'équipe et le prévisionnel depuis Pipedrive plutôt que depuis Excel.
- Intégrations du quotidien : email, agenda, téléphonie, outils de prospection et Pipedrive Nova pour la transcription des appels, selon votre stack.
Format et déroulé
Des sessions courtes adaptées par profil, commerciaux, managers et direction ne font pas la même chose dans Pipedrive et ne sont pas formés de la même façon. En visio ou sur site, partout en France. Après les sessions, un suivi individuel à J+7 pour débloquer les frictions rencontrées sur le terrain, puis un point collectif à J+30 sur les chiffres d'adoption réels. Pour les équipes qui démarrent, la formation s'intègre dans notre offre de déploiement complète ; pour les équipes déjà équipées, elle peut être menée seule, après un audit rapide de votre configuration existante.
Une formation sur un compte vide ou générique ne tient pas : les commerciaux retiennent ce qu'ils appliquent le lendemain sur leurs propres deals. Sur nos déploiements, la formation menée sur le pipeline réel amène l'équipe à une adoption complète autour de J+14.
Demander un devis formation Pipedrive
Dites-nous la taille de votre équipe, votre plan Pipedrive et l'état de votre configuration : on vous propose un programme et un devis sous 48h, sans engagement. Pour la formation aux techniques de vente au-delà de l'outil, voir aussi notre formation commerciale.
Demander mon devis formation →Évaluez votre niveau de préparation
Répondez à 3 questions pour savoir où vous en êtes dans votre configuration Pipedrive.
Avez-vous déjà défini les étapes de votre cycle de vente ?
Disposez-vous d'une base de contacts à importer ?
Votre équipe est-elle déjà impliquée dans le projet CRM ?
FAQ – Configurer et se former à Pipedrive
Quelle est la meilleure façon d'apprendre Pipedrive ?
Deux voies complémentaires. La Pipedrive Academy, gratuite : choisissez un cours ou une vidéo et commencez à apprendre, aucune connexion supplémentaire n'est requise si vous êtes déjà connecté à Pipedrive. Les parcours sont organisés par niveau : débutant, intermédiaire et avancé. Et une formation Pipedrive avec un partenaire officiel Pipedrive, en visio ou sur site, quand vous voulez que toute l'équipe applique la même méthode sur votre pipeline réel plutôt que sur un compte de démonstration.
Où se trouvent les paramètres sur Pipedrive ?
Pour accéder à vos paramètres, cliquez sur l'image de votre profil dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Pipedrive, puis cliquez sur Paramètres de l'entreprise. Vous y trouverez tous les réglages : utilisateurs, pipelines, champs personnalisés, intégrations, facturation et sécurité.
Configurer un CRM : par où commencer ?
Les 6 étapes pour réussir la mise en place de votre CRM : 1. Faire un état des lieux et définir vos objectifs. 2. Choisir le CRM qui correspond à vos besoins. 3. Communiquer à chaque étape du projet. 4. Configurer et organiser vos données. 5. Former vos équipes avec des méthodes modernes. 6. Mesurer et optimiser en continu.
Le logiciel CRM Pipedrive est-il facile à utiliser ?
Oui, c'est sa principale force. Pipedrive est un CRM simple à prendre en main et personnalisable, pensé pour les équipes commerciales qui veulent un outil léger plutôt qu'une plateforme lourde à paramétrer. Un pipeline visuel compris en moins d'une heure, une application mobile performante et une interface conçue pour les commerciaux, pas pour les DSI. Sur nos déploiements, l'adoption complète est généralement atteinte autour de J+14.
Prêt à configurer Pipedrive ?
Nos consultants vous accompagnent de A à Z : audit de votre process commercial, configuration sur mesure et formation de vos équipes.
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