monday CRM - Logiciel de gestion de la relation client

monday CRM est une plateforme cloud de gestion de la relation client conçue pour les PME et équipes commerciales. Découvrez ses fonctionnalités, automatisations, templates, tarifs et alternatives dans ce guide complet.

Qu'est-ce que monday CRM ?

Définition et positionnement

monday CRM est un CRM visuel et no-code lancé en 2022 par monday.com. Il permet aux équipes commerciales de gérer leads, contacts, pipeline et opportunités sur une interface colorée et intuitive héritée du Work OS. Positionnement : milieu de gamme entre Pipedrive (simple) et Salesforce (complexe), idéal pour les PME et startups en croissance.

Historique et éditeur (monday.com)

monday.com a été fondé en 2012 en Israël (Tel Aviv) par Roy Mann et Eran Zinman. D'abord outil de gestion de projet (Work OS), la plateforme compte aujourd'hui plus de 225 000 entreprises clientes (Canva, Coca-Cola, Carrefour). Cotée au NASDAQ depuis 2021, l'entreprise a lancé monday CRM en 2022 pour attaquer le marché très concurrentiel des CRM.

Type de solution (SaaS cloud)

Solution 100% cloud accessible depuis navigateur et apps mobiles (iOS/Android). Données hébergées dans datacenters AWS en Europe ou USA. Architecture multi-tenant avec disponibilité 99,9%. Mises à jour automatiques et continues.

monday CRM vs monday.com Work OS

monday Work OS : gestion de projets générale, tâches, workflows. Plan gratuit disponible (2 users). monday CRM : produit spécialisé ventes avec pipeline, contacts, leads, emails, automatisations CRM. Pas de plan gratuit. Les deux partagent la même interface mais ont tarifs et fonctionnalités distincts.

Fonctionnalités principales

Gestion des contacts et des comptes

Base de données centralisée contacts et comptes. Champs personnalisables sans limite. Timeline des interactions. Import/export Excel/CSV. Fusion des doublons. Liaison contacts ↔ deals ↔ comptes. Enrichissement via intégrations.

Suivi des opportunités et du pipeline de vente

Pipeline visuel Kanban ultra-coloré. Étapes personnalisables par glisser-déposer. Montants, probabilités, dates de closing. Multiples pipelines. Scoring des leads (plan Pro). Prévisions de ventes automatiques. Vue tableau, calendrier, chronologie.

Automatisation des workflows

Automatisations no-code natives : déclencheurs (nouveau lead, changement d'étape, date atteinte) + actions (envoyer email, notifier, créer tâche, mettre à jour champ). Recettes pré-configurées. Intégration Zapier/Make pour automatisations avancées.

Rapports et tableaux de bord

Dashboards personnalisables avec widgets drag-and-drop. Graphiques pipeline, activités, prévisions, performances équipe. Filtres avancés. Export PDF. Partage en lecture seule. Widgets chiffres clés (KPIs).

Gestion des tâches et des projets

Atout majeur de monday CRM : gestion de projet intégrée. Après-vente, onboarding clients, projets liés aux deals. Sous-éléments, dépendances, Gantt. Collaboration inter-équipes (ventes + delivery).

Collaboration d'équipe

Commentaires sur les deals. Mentions @. Notifications en temps réel. Partage de fichiers. Vues partagées personnalisées par rôle. Intégration Slack, Microsoft Teams, Zoom pour communication unifiée.

Intégrations natives (200+ applications)

Gmail, Outlook, Google Calendar. Slack, Microsoft Teams, Zoom. Mailchimp, Twilio, HubSpot. Dropbox, Google Drive, OneDrive. Zapier, Make, Integromat. API REST pour développements custom.

Avantages et caractéristiques clés

Interface visuelle et intuitive

La grande force de monday CRM : interface colorée, moderne et ultra-intuitive. Chaque statut a sa couleur. Compréhension immédiate du pipeline. Prise en main rapide sans formation intensive. Design apprécié par les équipes.

Accessibilité mobile (app native)

Apps iOS et Android complètes. Accès pipeline, contacts, deals. Mises à jour en temps réel. Notifications push. Mode hors ligne limité. Scanner de cartes de visite (intégration).

Personnalisation avancée (sans code)

Tout se personnalise sans coder : colonnes, étapes, vues, automatisations, dashboards. Flexibilité comparable à Airtable ou Notion. Idéal pour adapter le CRM à vos processus métier.

Scalabilité (PME à grandes entreprises)

De 3 à plusieurs centaines d'utilisateurs. Plans adaptés à chaque taille. Fonctionnalités enterprise (SSO, audit logs) sur plan Enterprise.

Intégrations natives (Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Mailchimp, Twilio, Dropbox)

200+ intégrations natives. Synchronisation emails bidirectionnelle (Standard+). Calendrier connecté. Appels/SMS via Twilio. Marketing automation via Mailchimp. Stockage cloud.

Pas de contrat d'engagement

Facturation mensuelle ou annuelle (-18%). Pas d'engagement long terme obligatoire. Upgrade/downgrade possible. Résiliation simple.

Tarification et plans

Structure tarifaire

monday CRM fonctionne en tarification par utilisateur avec minimum 3 utilisateurs. Pas de plan gratuit (contrairement à Work OS). Facturation mensuelle ou annuelle (-18%).

Plans disponibles

Prix en facturation annuelle. Mensuel : +18% environ. Minimum 3 utilisateurs.

Facturation (mensuelle/annuelle)

Deux options : mensuelle (flexibilité) ou annuelle (-18%). Pour 3 users Standard : 51€/mois annuel ou 60€/mois mensuel. Paiement par carte bancaire.

Essai gratuit

Essai gratuit 14 jours du plan Pro, sans carte bancaire. Toutes fonctionnalités accessibles. Pas de version gratuite permanente pour monday CRM.

Comparaison des plans

Basic : très limité, pas de sync email ni automatisations. Standard (⭐ recommandé) : meilleur rapport qualité/prix, emails + automatisations. Pro : équipes structurées avec scoring et analytics. Enterprise : grandes entreprises, sécurité.

Cas d'usage et secteurs d'application

PME et startups

monday CRM s'adresse aux PME de 3 à 50 commerciaux qui veulent un CRM visuel et flexible. Startups en croissance qui ont besoin de gérer pré-vente et après-vente sur la même plateforme.

Équipes commerciales

Équipes ventes B2B avec cycles moyens. Suivi des deals, activités, prévisions. Collaboration ventes + marketing + delivery. Managers : dashboards performances équipe.

Gestion immobilière

Template spécialisé pour agences immobilières : gestion des biens, contacts acheteurs/vendeurs, suivi des mandats, visites planifiées. Pipeline adapté au cycle immobilier.

Secteurs spécifiques (ventes, marketing)

Agences marketing : gestion prospects + projets clients intégrés. Consulting/services : de la prospection à la livraison projet. SaaS : ventes + onboarding + customer success.

Automatisation CRM avec monday

Fonctionnalités d'automatisation

monday CRM propose des automatisations no-code puissantes. Structure : Déclencheur → Action. Exemples : "Quand un lead passe en Qualifié → envoyer email + créer activité". Recettes pré-configurées pour gagner du temps.

• Emails automatiques : envoi à chaque étape du pipeline
• Notifications : alertes Slack/Teams sur deals importants
• Attribution : assignation automatique selon critères
• Relances : rappels sur deals inactifs

Cas d'usage d'automatisation

• Qualification leads : scoring + assignation commerciaux
• Suivi pipeline : alertes deals bloqués trop longtemps
• Onboarding : création projet automatique à la signature
• Reporting : envoi hebdomadaire des KPIs par email

Intégrations pour l'automatisation

Templates et modèles CRM

Templates disponibles

monday CRM propose des templates pré-configurés pour démarrer rapidement :

• Sales Pipeline : pipeline classique B2B
• Real Estate CRM : gestion immobilière
• Marketing Campaigns : suivi campagnes + leads
• Customer Onboarding : après-vente structuré

Personnalisation des templates

Tous les templates sont 100% personnalisables : ajout/suppression colonnes, modification étapes, création automatisations, adaptation des vues. Sauvegardez vos propres templates.

Cas d'usage par template

Sales Pipeline : équipes commerciales classiques. Real Estate : agences immobilières. Marketing : gestion leads marketing + handoff ventes. Onboarding : customer success, livraison projets.

Avis et évaluations

Notes et avis utilisateurs

Points forts selon les utilisateurs

• Interface visuelle : la plus belle du marché
• Flexibilité : personnalisation no-code poussée
• Gestion de projet intégrée : pré-vente + après-vente
• Facilité d'utilisation : prise en main rapide

Points faibles/limitations

• Prix : cher pour de l'entrée de gamme (min. 3 users)
• Plan Basic limité : pas de sync email ni automatisations
• Marketing faible : pas d'email marketing natif
• CRM récent : moins mature que HubSpot ou Pipedrive

Concurrence et alternatives

Comparaison avec HubSpot CRM

Comparaison avec Zoho CRM

Comparaison avec Pipedrive

Positionnement dans le marché

monday CRM se positionne en milieu de gamme : plus visuel que Pipedrive, moins cher que Salesforce, sans version gratuite comme HubSpot. Niche : équipes qui veulent CRM + gestion de projets sur la même plateforme.

Comment démarrer avec monday CRM

Inscription et configuration initiale

Inscription gratuite 14 jours. Choisissez un template (Sales Pipeline recommandé). L'assistant guide les premiers pas. Import contacts depuis Excel ou autre CRM. Configuration : 1-2h pour démarrer.

Fonctionnalités essentielles pour débuter

• 1. Personnalisez votre pipeline (étapes de vente)
• 2. Importez vos contacts et deals
• 3. Connectez votre email (Standard+)
• 4. Créez vos premières automatisations
• 5. Installez l'app mobile

Ressources d'apprentissage disponibles

• Knowledge Base : documentation complète en français
• monday Academy : formations vidéo gratuites
• Webinaires : sessions hebdomadaires
• Communauté : forum d'entraide actif

Support et assistance

Tous plans : chat + email, documentation. Enterprise : support téléphone, account manager. Support réactif et bien noté par les utilisateurs.

FAQ - Questions fréquemment posées

Questions fréquentes sur les fonctionnalités

Quelles sont les fonctionnalités principales de monday CRM ?
Pipeline visuel, gestion contacts/comptes, automatisations no-code, rapports/dashboards, gestion de projets intégrée, collaboration équipe, 200+ intégrations (Gmail, Slack, Zoom).

Quelle est la différence entre monday CRM et monday Work OS ?
Work OS = gestion de projets générale (plan gratuit disponible). CRM = produit spécialisé ventes avec pipeline, leads, emails (pas de plan gratuit). Même interface, tarifs différents.

Peut-on automatiser sans coder dans monday CRM ?
Oui, automatisations no-code : déclencheurs + actions. Emails automatiques, notifications, création tâches, mises à jour. Intégration Zapier/Make pour automatisations avancées.

Questions sur la tarification

Quel est le coût de monday CRM ?
Basic 12€/user, Standard 17€, Pro 28€, Enterprise sur devis (annuel). Minimum 3 utilisateurs. Pour 3 users Standard : 51€/mois.

monday CRM offre-t-il un essai gratuit ?
Oui, 14 jours du plan Pro sans carte bancaire. Pas de version gratuite permanente pour monday CRM.

Questions sur la sécurité/données

monday CRM est-il sécurisé ?
Oui : SOC 2 Type II, ISO 27001, ISO 27018, conformité RGPD/CCPA. Chiffrement AES-256. 2FA, SSO (Enterprise). Datacenters Europe disponibles.

monday CRM est-il conforme au RGPD ?
Oui : DPA disponible, datacenter Europe (AWS), gestion consentement, droit à l'oubli, export données.